剛回科技圈，羅老師又忍不住「嘴癢」了，這次「中招」的友商是蘋果。

7 月 10 日，羅永浩在直播時(shí)聊到下一個(gè)創(chuàng)業(yè)方向 AR，順便點(diǎn)評了一下這個(gè)領(lǐng)域目前最受關(guān)注的蘋果公司。他認(rèn)為 AR 是下一代計(jì)算平臺(tái)，稱將帶領(lǐng)自己的新公司直接參與平臺(tái)級革命，同時(shí)不看好這個(gè)革命者會(huì)是蘋果，「因?yàn)槠脚_(tái)革命的時(shí)候，新世界的霸主永遠(yuǎn)不是之前舊世界的霸主」。

有意思的是，就在第二天，「蘋果專屬爆料師」郭明錤給出了關(guān)于蘋果 AR/MR 頭顯的最新預(yù)測，稱蘋果預(yù)計(jì) 2025 或者 2026 年將發(fā)售第二代頭顯，屆時(shí)出貨量將達(dá)到 1000 萬臺(tái)。

嚴(yán)格意義上來說，這兩個(gè)預(yù)測不沖突。羅永浩和庫克都認(rèn)為 AR 替代的是智能手機(jī)，那么 1000 萬臺(tái)只是滲透了智能手機(jī)不到 1% 的市場（注：根據(jù) IDC，2021 年全球智能手機(jī)出貨量約 13.8 億部），就算蘋果 3 年后真的做到，也不意味著羅老師「慘遭」打臉。

更何況，蘋果 AR/MR 頭顯難產(chǎn)是行業(yè)公認(rèn)的事實(shí)。推出時(shí)間從最早預(yù)測的 2019 年一拖再拖，今年就連此前一點(diǎn)消息沒有的谷歌，都展示了一個(gè) AR 眼鏡的概念機(jī)視頻，蘋果卻再次跳票。而多次準(zhǔn)確預(yù)測蘋果產(chǎn)品的郭明錤，也在頭顯上屢遭打臉。

AR 能否成為下一代計(jì)算平臺(tái)還是未知數(shù)，而如果這場革命真的在未來幾年發(fā)生，鹿死誰手不好說，但最有可能的革命發(fā)起者，今天來看依然是蘋果。

01 3 年預(yù)計(jì)賣 1000 萬臺(tái)，蘋果掀起 AR 熱？

時(shí)至今日，蘋果官方從未透露任何關(guān)于 AR/MR 頭顯生產(chǎn)研發(fā)的進(jìn)展，分析師（以天風(fēng)國際郭明錤為代表）和外媒爆料是主要的信息來源。

其中擁有多個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈信源的郭明錤，預(yù)測可信度相對較高，比如今年多家外媒猜測蘋果可能會(huì)在 WWDC 上公布 AR 眼鏡時(shí)，他就曾預(yù)測蘋果大概率不會(huì)在今年的 WWDC 上公布（事實(shí)也是如此）。

而在過去一個(gè)月里，郭明錤連續(xù)發(fā)文，做出多條對于蘋果 AR 眼鏡的最新預(yù)測，主要包括以下幾點(diǎn)：

• 第 1 代蘋果頭顯將于 2023 年 1 月發(fā)布，并于 2023 年第三季度開售。

• 第 2 代蘋果頭顯預(yù)計(jì) 2025 年上半年上市，可能按售價(jià)高低分為兩個(gè)機(jī)型，供應(yīng)商會(huì)在 2024 年下半年開始出貨。

• 受益于第 2 代高低兩款的定價(jià)策略，蘋果 AR 頭顯出貨量可能在 2025 年或 2026 年達(dá)到 1000 萬臺(tái)。

郭明錤預(yù)測｜圖片來源：推特截圖

基于可見的成本，大多數(shù)預(yù)測都認(rèn)為蘋果頭顯的價(jià)格不會(huì)便宜。有報(bào)道稱，蘋果第一代頭顯的價(jià)格可能在 1000 到 3000 美元之間。市面上，Quest 起售價(jià)為 399 美元，HTC 的 Vive 起售價(jià)為 799 美元，微軟的 HoloLens 2 起售價(jià)高達(dá) 3500 美元，橫向?qū)Ρ葋砜?，蘋果的這個(gè)價(jià)格區(qū)間不低。

上述預(yù)測中，「2025 年達(dá)到 1000 萬臺(tái)出貨量」是最值得關(guān)注的指標(biāo)。對于消費(fèi)級硬件來說，1000 萬是一個(gè)重要的門檻。VR 行業(yè)正是在 Meta 推動(dòng)下，將硬件出貨量做到了千萬量級（注：根據(jù) IDC，2021 年全球 VR 頭顯出貨量 1120 萬，Meta 約占 80%），才帶來了去年至今元宇宙的熱潮。

但實(shí)現(xiàn)這一切的前提是：蘋果 AR 頭顯能在 2023 年順利上市。事實(shí)上蘋果此前已經(jīng)多次跳票，甚至有悲觀的從業(yè)者認(rèn)為：2025 年別說 1000 萬臺(tái)，能見到 1 臺(tái)都算不錯(cuò)。

02 蘋果 AR 眼鏡為什么難產(chǎn)？

庫克第一次談及 AR 是在 2017 年的一次財(cái)報(bào)電話會(huì)上。但蘋果啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目遠(yuǎn)在此之前，根據(jù)外媒，蘋果 AR/MR 頭顯早在 2015 年就正式立項(xiàng)，代號為 T288，包括兩款產(chǎn)品：

一是代號為 N301 的 VR 頭顯，外形類似 Oculus Quest，兼具部分 AR 功能，為隨后發(fā)布的 N421 做鋪墊，預(yù)估售價(jià)在 300-900 美金；二是代號為 N421 的 AR 眼鏡，外形酷似墨鏡，技術(shù)難度更高，功能更強(qiáng)大，坊間稱其為「Apple Glasses」（蘋果眼鏡）。

N301 的操作系統(tǒng)代號為「rOS」的「realityOS」，同時(shí)將搭載蘋果最先進(jìn)的芯片技術(shù)，芯片整體性能或?qū)⒊^ Mac M1 芯片，并自帶應(yīng)應(yīng)用商店。

2006 年

蘋果開始申請相關(guān)專利，一個(gè)插手機(jī)的頭戴式顯示器。

2013 年

蘋果收購以色列 3D 體感技術(shù)公司 PrimeSense，為 AR/VR 應(yīng)用提供三維傳感、動(dòng)作捕捉以及高精度測量技術(shù)。

2015 年

蘋果宣布收購 AR 公司 Metaio 與 Faceshift，進(jìn)一步提升 AR 景象創(chuàng)建能力與面部表情捕捉技術(shù)。

2015 年

蘋果 AR/AR 頭顯設(shè)備正式立項(xiàng)，代號為 T288 的 AR/VR 項(xiàng)目，包含兩 VR 頭顯和 AR 眼鏡。

2016 年

收購了面部表情分析工具開發(fā)公司 Emotient，可優(yōu)化人臉識(shí)別系統(tǒng)，分析用戶表情及反應(yīng)，還可為用戶創(chuàng)建虛擬化身。

2016 年

蘋果再次收購了一家 AR 公司 Flyby Media，增強(qiáng) 3D 空間感知能力。

2017 年

蘋果發(fā)布移動(dòng)端 AR 開發(fā)工具集合 ARkit，后每年更新。

2017 年

蘋果收購了 SensoMotoric Instruments，該公司正在開發(fā)智能眼鏡的眼動(dòng)追蹤技術(shù)。

2018 年

蘋果完成了對美國全息系統(tǒng)和材料初創(chuàng)公司 Akonia Holographics 的收購，為 AR 頭顯提供超高清全彩色顯示以及輕量化顯示屏設(shè)計(jì)。

2018 年底

外媒報(bào)道，跨多個(gè)部門從事 AR 項(xiàng)目的蘋果員工人數(shù)估計(jì)約為 1200 人。

2019 年

蘋果 AR/VR 頭顯項(xiàng)目被傳中止。

2020 年

蘋果在 AR/VR 內(nèi)容領(lǐng)域收購了 VR 體育內(nèi)容公司 NextVR 與 VR 動(dòng)畫公司 Space。

2021 年 2 月

有開發(fā)人員在蘋果 App Store 的上傳日志和開源代碼中找到了對 "realityOS" 的引用。2021 年 12 月 8 日，蘋果為 AR 設(shè)備申請了 "realityOS" 商標(biāo)。

2022 年 6 月

WWDC22，既沒有 MR 頭顯也沒有 XR 操作系統(tǒng) RealiyOS。

從項(xiàng)目啟動(dòng)到今天已經(jīng)過去整整 7 年，這兩款產(chǎn)品始終沒有走出蘋果的實(shí)驗(yàn)室。從 2019 年開始，每年都有傳言蘋果的頭顯或者眼鏡即將面世，但從 1 月的春季發(fā)布會(huì)，等到 6 月的 WWDC，再到 9 月的秋季發(fā)布會(huì)，每一次外界對蘋果 MR/AR 現(xiàn)身的預(yù)測都會(huì)落空。

今年 WWDC 開始前，蘋果頭顯操作系統(tǒng)「Reality OS」申請商標(biāo)信息被曝光，燃起了大家在大會(huì)上看到頭顯的希望。但大會(huì)當(dāng)天既沒有頭顯，也沒有 RealiyOS，希望再次落空。

ARKit 6 ｜圖片來源：蘋果官網(wǎng)

蘋果 AR 眼鏡為什么如此「難產(chǎn)」，部分人難以理解。六年前微軟就做出了一體式的 AR 頭顯 HoloLens，創(chuàng)業(yè)公司 Magic Leap 也在 2019 年發(fā)售了小型化的 AR 眼鏡，還有國內(nèi)外的一些創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，也曾在過去幾年陸續(xù)拿出 AR 眼鏡。擁有十倍甚至百倍產(chǎn)業(yè)鏈資源的蘋果，似乎沒有理由至今做不出來。

從公開信息來看，直接的原因是技術(shù)和供應(yīng)鏈問題。正如郭明錤分析所說，蘋果 AR 的下一個(gè)目標(biāo)發(fā)布日期，可能反映了業(yè)內(nèi)所有玩家都在尋求克服的技術(shù)障礙。

郭明錤稱，蘋果 AR 設(shè)備中的許多軟件功能（例如高級人體檢測）現(xiàn)已面世，但計(jì)算量非常大，要求的移動(dòng)處理能力和電池容量超出了眼鏡產(chǎn)品的當(dāng)前能力。

使這些 AR 設(shè)備更輕巧，以便可以長時(shí)間佩戴也是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。早年報(bào)道中有知情人士透露，蘋果公司已經(jīng)探索將輕質(zhì)的航空航天或復(fù)合材料用于 AR 設(shè)備，但這些材料的批量生產(chǎn)成本仍然很高。

蘋果 AR/MR 頭顯中將使用到的關(guān)鍵零部件 Pancake 透鏡，就是一個(gè)典型例子。與上一代 MR 頭顯（Quest、Vive 等）中使用的菲涅爾方案相比，Pancake 方案成像質(zhì)量更好，也更加輕薄，但此前工藝并不成熟，無法大規(guī)模運(yùn)用。

過去幾年隨著技術(shù)發(fā)展，Pancake 方案商用化成為可能，但目前的成本依然不低，根據(jù)郭明錤 7 月最新的爆料，明年發(fā)布的蘋果 1 代頭顯將配備 2 個(gè) 3P（3P 指的是有 3 個(gè)鏡片）Pancake 模組，總成本達(dá)到 30-40 美元（約 201-268 元人民幣）。相比之下，Quest 2、Pico Neo 3 等 VR 一體機(jī)使用的菲涅爾透鏡，成本約為每片 15-20 元（一個(gè)頭顯需要 2 片），前者成本是后者的 6-7 倍。

但是更好的技術(shù)不成熟，蘋果大可以退而求其次，拿出一個(gè)和 Meta、Magic Leap 或者 HoloLens 類似甚至稍好的產(chǎn)品并不困難。

但蘋果沒有選擇走捷徑，這個(gè)賽道的所有玩家都在說 AR 是下一代智能硬件平臺(tái)，但可能只有蘋果是真的在全力踐行這一點(diǎn)，這也是行業(yè)對蘋果第一代 AR 產(chǎn)品始終抱以極高期待的原因。

03 對于 AR，蘋果意味著什么？

當(dāng)下這輪 AR 產(chǎn)業(yè)熱不超過 10 年，但 AR 技術(shù)其實(shí)已經(jīng)有超過 70 年的歷史，早在上世紀(jì)末，AR 設(shè)備就已經(jīng)被大量運(yùn)用于軍事等領(lǐng)域。

這輪 AR 熱的本質(zhì)，是由于產(chǎn)業(yè)側(cè)計(jì)算能力、光學(xué)顯示等技術(shù)的提升，讓 AR 設(shè)備得以小型化、一體化，有成為消費(fèi)級產(chǎn)品的潛力。甚至從長遠(yuǎn)看，有望替代智能手機(jī)，成為下一代通用移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)。

但把計(jì)算機(jī)從智能手機(jī)移到眼鏡上的難度，不亞于甚至超過當(dāng)年把 PC 的計(jì)算能力裝到巴掌大的手機(jī)里。一方面，要把小型化已經(jīng)做到極致的手機(jī)（目前手機(jī)重量為 150-200 克），壓縮到更小的眼鏡上（能長時(shí)間佩戴的眼鏡重量一般在 50 克以內(nèi)）；另一方面，設(shè)備的顯示從幾十平方厘米的二維屏幕擴(kuò)大到視野能及的現(xiàn)實(shí)空間，所有顯示技術(shù)要推倒重來，對芯片計(jì)算能力的要求也會(huì)大幅提升。

一步到位是不可能的。但想要變革發(fā)生，產(chǎn)品體驗(yàn)首先需要跨過消費(fèi)者能接受的最低門檻，從這一點(diǎn)上，過去的 AR 硬件開發(fā)商沒有一個(gè)真正做到，其中最大的難題就卡在如何讓 AR 設(shè)備小型化。

微軟 HoloLens 前后研發(fā)近十年，還專門定制了 HPU 處理器，成功實(shí)現(xiàn)設(shè)備的一體化（把芯片、電池等模組都裝進(jìn)頭盔里），但體積和重量（2 代約 500g）決定這款產(chǎn)品只能在有限的 ToB 場景使用，上市六年只賣出 20-25 萬臺(tái)。

HoloLens｜圖片來源：Microsoft HoloLens 官網(wǎng)

另一個(gè) AR 行業(yè)的代表 Magic Leap，倒是一定程度上做到了小型化（280 多克），但卻是設(shè)計(jì)上取了巧，把計(jì)算單元（處理器）和顯示單元（眼鏡）分體。戴智能眼鏡還要隨時(shí)連著充電寶大小的處理器，不僅普通消費(fèi)者無人問津，就連 B 端也不太買賬。最終產(chǎn)品上市半年只賣出去幾千套，這個(gè)融了幾十億美金的獨(dú)角獸也近乎崩盤。

Magic Leap｜圖片來源：Magic Leap 官網(wǎng)

這些問題蘋果也不一定能解決，不然也不至于一直跳票。但在路線基本清晰的情況下，大家比拼的不是創(chuàng)意，而是供應(yīng)鏈和技術(shù)的整合能力。換言之，如果資源最充足的蘋果也跨不過消費(fèi)級 AR 的最低門檻，那恐怕誰也做不到。

此外，蘋果在可穿戴智能設(shè)備上其實(shí)已經(jīng)證明了自己的品牌和渠道能力。2021 年，蘋果可穿戴設(shè)備（包含 Apple Watch、Airpods 系列耳機(jī)在內(nèi)）出貨量超過 1 億，其中智能手表出貨量 3825 萬，可以占到這個(gè)市場 36% 的份額，是第二名三星將近 4 倍。

從智能手表到 TWS 耳機(jī)，蘋果都在很短時(shí)間內(nèi)將一個(gè)新品類推向千萬級的出貨量，并引來眾多競爭對手爭相模仿，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，樹立起新品類的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。包括郭明錤在內(nèi)，不少分析師和從業(yè)者相信蘋果能在 AR 領(lǐng)域復(fù)制這種成功模式。

當(dāng)然，不論 AirPods 還是 Apple Watch，雖然有自己的計(jì)算芯片，但并不能算是獨(dú)立的計(jì)算平臺(tái)，其成功一定程度上還是依托 iPhone 生態(tài)。蘋果 AR 眼鏡據(jù)傳搭載了性能比蘋果 M1 更強(qiáng)的芯片，顯然其定位是一個(gè)新的計(jì)算平臺(tái)，而不是依托 iPhone 的一個(gè)可穿戴產(chǎn)品。

賣「配件」成功，不意味著蘋果也能革 iPhone 的命成功。蘋果也并非不能把 AR 眼鏡做成像 Apple Watch 一樣的配件，至少把一部分計(jì)算交給 iPhone。但這樣做的話，蘋果倒真的有可能會(huì)像羅老師所說，成不了新平臺(tái)的霸主。

在頭顯這個(gè)賽道，依托原有的成熟硬件生態(tài)，把頭顯當(dāng)成配件的做法，今天來看全是失敗的。索尼的 VR 設(shè)備基于索尼 PS 主機(jī)，最初幾年賣出一兩百萬臺(tái)，是 Meta 的好幾倍，而今天出貨量只有 Meta 的十分之一不到。還有三星 GearVR，靠著贈(zèng)品策略 2017 年就已經(jīng)出貨 500 萬臺(tái)，卻始終沒建立起自己的內(nèi)容生態(tài)，今天已經(jīng)無人問津。

但不論如何，蘋果的入場，是最有可能將 AR 硬件從今天全球十萬級出貨量推高一到兩個(gè)數(shù)量級，并教育消費(fèi)者、吸引開發(fā)者，建立硬件和內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。對于 AR 行業(yè)而言，這意味著關(guān)鍵零部件和建立內(nèi)容生態(tài)的成本將大為降低，行業(yè)的風(fēng)口即將到來。

蘋果不一定能成為最后的霸主，但如果 AR 變革真的到來，最初的發(fā)起者，除了蘋果，恐怕也沒有誰了。