剛回科技圈，羅老師又忍不住「嘴癢」了，這次「中招」的友商是蘋果。

7 月 10 日，羅永浩在直播時聊到下一個創(chuàng)業(yè)方向 AR，順便點評了一下這個領(lǐng)域目前最受關(guān)注的蘋果公司。他認為 AR 是下一代計算平臺，稱將帶領(lǐng)自己的新公司直接參與平臺級革命，同時不看好這個革命者會是蘋果，「因為平臺革命的時候，新世界的霸主永遠不是之前舊世界的霸主」。

有意思的是，就在第二天，「蘋果專屬爆料師」郭明錤給出了關(guān)于蘋果 AR/MR 頭顯的最新預(yù)測，稱蘋果預(yù)計 2025 或者 2026 年將發(fā)售第二代頭顯，屆時出貨量將達到 1000 萬臺。

嚴格意義上來說，這兩個預(yù)測不沖突。羅永浩和庫克都認為 AR 替代的是智能手機，那么 1000 萬臺只是滲透了智能手機不到 1% 的市場（注：根據(jù) IDC，2021 年全球智能手機出貨量約 13.8 億部），就算蘋果 3 年后真的做到，也不意味著羅老師「慘遭」打臉。

更何況，蘋果 AR/MR 頭顯難產(chǎn)是行業(yè)公認的事實。推出時間從最早預(yù)測的 2019 年一拖再拖，今年就連此前一點消息沒有的谷歌，都展示了一個 AR 眼鏡的概念機視頻，蘋果卻再次跳票。而多次準確預(yù)測蘋果產(chǎn)品的郭明錤，也在頭顯上屢遭打臉。

AR 能否成為下一代計算平臺還是未知數(shù)，而如果這場革命真的在未來幾年發(fā)生，鹿死誰手不好說，但最有可能的革命發(fā)起者，今天來看依然是蘋果。

01 3 年預(yù)計賣 1000 萬臺，蘋果掀起 AR 熱？

時至今日，蘋果官方從未透露任何關(guān)于 AR/MR 頭顯生產(chǎn)研發(fā)的進展，分析師（以天風國際郭明錤為代表）和外媒爆料是主要的信息來源。

其中擁有多個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈信源的郭明錤，預(yù)測可信度相對較高，比如今年多家外媒猜測蘋果可能會在 WWDC 上公布 AR 眼鏡時，他就曾預(yù)測蘋果大概率不會在今年的 WWDC 上公布（事實也是如此）。

而在過去一個月里，郭明錤連續(xù)發(fā)文，做出多條對于蘋果 AR 眼鏡的最新預(yù)測，主要包括以下幾點：

• 第 1 代蘋果頭顯將于 2023 年 1 月發(fā)布，并于 2023 年第三季度開售。

• 第 2 代蘋果頭顯預(yù)計 2025 年上半年上市，可能按售價高低分為兩個機型，供應(yīng)商會在 2024 年下半年開始出貨。

• 受益于第 2 代高低兩款的定價策略，蘋果 AR 頭顯出貨量可能在 2025 年或 2026 年達到 1000 萬臺。

郭明錤預(yù)測｜圖片來源：推特截圖

基于可見的成本，大多數(shù)預(yù)測都認為蘋果頭顯的價格不會便宜。有報道稱，蘋果第一代頭顯的價格可能在 1000 到 3000 美元之間。市面上，Quest 起售價為 399 美元，HTC 的 Vive 起售價為 799 美元，微軟的 HoloLens 2 起售價高達 3500 美元，橫向?qū)Ρ葋砜矗O果的這個價格區(qū)間不低。

上述預(yù)測中，「2025 年達到 1000 萬臺出貨量」是最值得關(guān)注的指標。對于消費級硬件來說，1000 萬是一個重要的門檻。VR 行業(yè)正是在 Meta 推動下，將硬件出貨量做到了千萬量級（注：根據(jù) IDC，2021 年全球 VR 頭顯出貨量 1120 萬，Meta 約占 80%），才帶來了去年至今元宇宙的熱潮。

但實現(xiàn)這一切的前提是：蘋果 AR 頭顯能在 2023 年順利上市。事實上蘋果此前已經(jīng)多次跳票，甚至有悲觀的從業(yè)者認為：2025 年別說 1000 萬臺，能見到 1 臺都算不錯。

02 蘋果 AR 眼鏡為什么難產(chǎn)？

庫克第一次談及 AR 是在 2017 年的一次財報電話會上。但蘋果啟動相關(guān)項目遠在此之前，根據(jù)外媒，蘋果 AR/MR 頭顯早在 2015 年就正式立項，代號為 T288，包括兩款產(chǎn)品：

一是代號為 N301 的 VR 頭顯，外形類似 Oculus Quest，兼具部分 AR 功能，為隨后發(fā)布的 N421 做鋪墊，預(yù)估售價在 300-900 美金；二是代號為 N421 的 AR 眼鏡，外形酷似墨鏡，技術(shù)難度更高，功能更強大，坊間稱其為「Apple Glasses」（蘋果眼鏡）。

N301 的操作系統(tǒng)代號為「rOS」的「realityOS」，同時將搭載蘋果最先進的芯片技術(shù)，芯片整體性能或?qū)⒊^ Mac M1 芯片，并自帶應(yīng)應(yīng)用商店。

2006 年

蘋果開始申請相關(guān)專利，一個插手機的頭戴式顯示器。

2013 年

蘋果收購以色列 3D 體感技術(shù)公司 PrimeSense，為 AR/VR 應(yīng)用提供三維傳感、動作捕捉以及高精度測量技術(shù)。

2015 年

蘋果宣布收購 AR 公司 Metaio 與 Faceshift，進一步提升 AR 景象創(chuàng)建能力與面部表情捕捉技術(shù)。

2015 年

蘋果 AR/AR 頭顯設(shè)備正式立項，代號為 T288 的 AR/VR 項目，包含兩 VR 頭顯和 AR 眼鏡。

2016 年

收購了面部表情分析工具開發(fā)公司 Emotient，可優(yōu)化人臉識別系統(tǒng)，分析用戶表情及反應(yīng)，還可為用戶創(chuàng)建虛擬化身。

2016 年

蘋果再次收購了一家 AR 公司 Flyby Media，增強 3D 空間感知能力。

2017 年

蘋果發(fā)布移動端 AR 開發(fā)工具集合 ARkit，后每年更新。

2017 年

蘋果收購了 SensoMotoric Instruments，該公司正在開發(fā)智能眼鏡的眼動追蹤技術(shù)。

2018 年

蘋果完成了對美國全息系統(tǒng)和材料初創(chuàng)公司 Akonia Holographics 的收購，為 AR 頭顯提供超高清全彩色顯示以及輕量化顯示屏設(shè)計。

2018 年底

外媒報道，跨多個部門從事 AR 項目的蘋果員工人數(shù)估計約為 1200 人。

2019 年

蘋果 AR/VR 頭顯項目被傳中止。

2020 年

蘋果在 AR/VR 內(nèi)容領(lǐng)域收購了 VR 體育內(nèi)容公司 NextVR 與 VR 動畫公司 Space。

2021 年 2 月

有開發(fā)人員在蘋果 App Store 的上傳日志和開源代碼中找到了對 "realityOS" 的引用。2021 年 12 月 8 日，蘋果為 AR 設(shè)備申請了 "realityOS" 商標。

2022 年 6 月

WWDC22，既沒有 MR 頭顯也沒有 XR 操作系統(tǒng) RealiyOS。

從項目啟動到今天已經(jīng)過去整整 7 年，這兩款產(chǎn)品始終沒有走出蘋果的實驗室。從 2019 年開始，每年都有傳言蘋果的頭顯或者眼鏡即將面世，但從 1 月的春季發(fā)布會，等到 6 月的 WWDC，再到 9 月的秋季發(fā)布會，每一次外界對蘋果 MR/AR 現(xiàn)身的預(yù)測都會落空。

今年 WWDC 開始前，蘋果頭顯操作系統(tǒng)「Reality OS」申請商標信息被曝光，燃起了大家在大會上看到頭顯的希望。但大會當天既沒有頭顯，也沒有 RealiyOS，希望再次落空。

ARKit 6 ｜圖片來源：蘋果官網(wǎng)

蘋果 AR 眼鏡為什么如此「難產(chǎn)」，部分人難以理解。六年前微軟就做出了一體式的 AR 頭顯 HoloLens，創(chuàng)業(yè)公司 Magic Leap 也在 2019 年發(fā)售了小型化的 AR 眼鏡，還有國內(nèi)外的一些創(chuàng)業(yè)團隊，也曾在過去幾年陸續(xù)拿出 AR 眼鏡。擁有十倍甚至百倍產(chǎn)業(yè)鏈資源的蘋果，似乎沒有理由至今做不出來。

從公開信息來看，直接的原因是技術(shù)和供應(yīng)鏈問題。正如郭明錤分析所說，蘋果 AR 的下一個目標發(fā)布日期，可能反映了業(yè)內(nèi)所有玩家都在尋求克服的技術(shù)障礙。

郭明錤稱，蘋果 AR 設(shè)備中的許多軟件功能（例如高級人體檢測）現(xiàn)已面世，但計算量非常大，要求的移動處理能力和電池容量超出了眼鏡產(chǎn)品的當前能力。

使這些 AR 設(shè)備更輕巧，以便可以長時間佩戴也是一個重大挑戰(zhàn)。早年報道中有知情人士透露，蘋果公司已經(jīng)探索將輕質(zhì)的航空航天或復(fù)合材料用于 AR 設(shè)備，但這些材料的批量生產(chǎn)成本仍然很高。

蘋果 AR/MR 頭顯中將使用到的關(guān)鍵零部件 Pancake 透鏡，就是一個典型例子。與上一代 MR 頭顯（Quest、Vive 等）中使用的菲涅爾方案相比，Pancake 方案成像質(zhì)量更好，也更加輕薄，但此前工藝并不成熟，無法大規(guī)模運用。

過去幾年隨著技術(shù)發(fā)展，Pancake 方案商用化成為可能，但目前的成本依然不低，根據(jù)郭明錤 7 月最新的爆料，明年發(fā)布的蘋果 1 代頭顯將配備 2 個 3P（3P 指的是有 3 個鏡片）Pancake 模組，總成本達到 30-40 美元（約 201-268 元人民幣）。相比之下，Quest 2、Pico Neo 3 等 VR 一體機使用的菲涅爾透鏡，成本約為每片 15-20 元（一個頭顯需要 2 片），前者成本是后者的 6-7 倍。

但是更好的技術(shù)不成熟，蘋果大可以退而求其次，拿出一個和 Meta、Magic Leap 或者 HoloLens 類似甚至稍好的產(chǎn)品并不困難。

但蘋果沒有選擇走捷徑，這個賽道的所有玩家都在說 AR 是下一代智能硬件平臺，但可能只有蘋果是真的在全力踐行這一點，這也是行業(yè)對蘋果第一代 AR 產(chǎn)品始終抱以極高期待的原因。

03 對于 AR，蘋果意味著什么？

當下這輪 AR 產(chǎn)業(yè)熱不超過 10 年，但 AR 技術(shù)其實已經(jīng)有超過 70 年的歷史，早在上世紀末，AR 設(shè)備就已經(jīng)被大量運用于軍事等領(lǐng)域。

這輪 AR 熱的本質(zhì)，是由于產(chǎn)業(yè)側(cè)計算能力、光學顯示等技術(shù)的提升，讓 AR 設(shè)備得以小型化、一體化，有成為消費級產(chǎn)品的潛力。甚至從長遠看，有望替代智能手機，成為下一代通用移動計算平臺。

但把計算機從智能手機移到眼鏡上的難度，不亞于甚至超過當年把 PC 的計算能力裝到巴掌大的手機里。一方面，要把小型化已經(jīng)做到極致的手機（目前手機重量為 150-200 克），壓縮到更小的眼鏡上（能長時間佩戴的眼鏡重量一般在 50 克以內(nèi)）；另一方面，設(shè)備的顯示從幾十平方厘米的二維屏幕擴大到視野能及的現(xiàn)實空間，所有顯示技術(shù)要推倒重來，對芯片計算能力的要求也會大幅提升。

一步到位是不可能的。但想要變革發(fā)生，產(chǎn)品體驗首先需要跨過消費者能接受的最低門檻，從這一點上，過去的 AR 硬件開發(fā)商沒有一個真正做到，其中最大的難題就卡在如何讓 AR 設(shè)備小型化。

微軟 HoloLens 前后研發(fā)近十年，還專門定制了 HPU 處理器，成功實現(xiàn)設(shè)備的一體化（把芯片、電池等模組都裝進頭盔里），但體積和重量（2 代約 500g）決定這款產(chǎn)品只能在有限的 ToB 場景使用，上市六年只賣出 20-25 萬臺。

HoloLens｜圖片來源：Microsoft HoloLens 官網(wǎng)

另一個 AR 行業(yè)的代表 Magic Leap，倒是一定程度上做到了小型化（280 多克），但卻是設(shè)計上取了巧，把計算單元（處理器）和顯示單元（眼鏡）分體。戴智能眼鏡還要隨時連著充電寶大小的處理器，不僅普通消費者無人問津，就連 B 端也不太買賬。最終產(chǎn)品上市半年只賣出去幾千套，這個融了幾十億美金的獨角獸也近乎崩盤。

Magic Leap｜圖片來源：Magic Leap 官網(wǎng)

這些問題蘋果也不一定能解決，不然也不至于一直跳票。但在路線基本清晰的情況下，大家比拼的不是創(chuàng)意，而是供應(yīng)鏈和技術(shù)的整合能力。換言之，如果資源最充足的蘋果也跨不過消費級 AR 的最低門檻，那恐怕誰也做不到。

此外，蘋果在可穿戴智能設(shè)備上其實已經(jīng)證明了自己的品牌和渠道能力。2021 年，蘋果可穿戴設(shè)備（包含 Apple Watch、Airpods 系列耳機在內(nèi)）出貨量超過 1 億，其中智能手表出貨量 3825 萬，可以占到這個市場 36% 的份額，是第二名三星將近 4 倍。

從智能手表到 TWS 耳機，蘋果都在很短時間內(nèi)將一個新品類推向千萬級的出貨量，并引來眾多競爭對手爭相模仿，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時，樹立起新品類的產(chǎn)品標準。包括郭明錤在內(nèi)，不少分析師和從業(yè)者相信蘋果能在 AR 領(lǐng)域復(fù)制這種成功模式。

當然，不論 AirPods 還是 Apple Watch，雖然有自己的計算芯片，但并不能算是獨立的計算平臺，其成功一定程度上還是依托 iPhone 生態(tài)。蘋果 AR 眼鏡據(jù)傳搭載了性能比蘋果 M1 更強的芯片，顯然其定位是一個新的計算平臺，而不是依托 iPhone 的一個可穿戴產(chǎn)品。

賣「配件」成功，不意味著蘋果也能革 iPhone 的命成功。蘋果也并非不能把 AR 眼鏡做成像 Apple Watch 一樣的配件，至少把一部分計算交給 iPhone。但這樣做的話，蘋果倒真的有可能會像羅老師所說，成不了新平臺的霸主。

在頭顯這個賽道，依托原有的成熟硬件生態(tài)，把頭顯當成配件的做法，今天來看全是失敗的。索尼的 VR 設(shè)備基于索尼 PS 主機，最初幾年賣出一兩百萬臺，是 Meta 的好幾倍，而今天出貨量只有 Meta 的十分之一不到。還有三星 GearVR，靠著贈品策略 2017 年就已經(jīng)出貨 500 萬臺，卻始終沒建立起自己的內(nèi)容生態(tài)，今天已經(jīng)無人問津。

但不論如何，蘋果的入場，是最有可能將 AR 硬件從今天全球十萬級出貨量推高一到兩個數(shù)量級，并教育消費者、吸引開發(fā)者，建立硬件和內(nèi)容標準。對于 AR 行業(yè)而言，這意味著關(guān)鍵零部件和建立內(nèi)容生態(tài)的成本將大為降低，行業(yè)的風口即將到來。

蘋果不一定能成為最后的霸主，但如果 AR 變革真的到來，最初的發(fā)起者，除了蘋果，恐怕也沒有誰了。