距離蘋果正式開售新 MacBook Air 大概過(guò)去了一個(gè)月時(shí)間。如今，蘋果官網(wǎng)上的新 MacBook Air 供貨狀況依舊不夠樂(lè)觀，現(xiàn)在訂購(gòu)，需要排隊(duì)到 9 月初，周圍的 Apple Store 也處于無(wú)貨的狀態(tài)。

MacBook Air 于 WWDC 2022 上正式發(fā)布，但并未公布具體的發(fā)售日期，彼時(shí)蘋果也在經(jīng)歷 MacBook Pro 14、16 兩款「新」產(chǎn)品的供貨緊張狀況。

沒有公布 MacBook Air 的上市日期，也從側(cè)面反映了蘋果對(duì) Mac 代工廠生產(chǎn)狀況不樂(lè)觀的預(yù)期。

現(xiàn)在，Mac 系列幾乎完全依賴于上海的廣達(dá)工廠。受到今年上半年上海相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的疫情影響，廣達(dá)也被迫停工，進(jìn)而造成了一系列 Mac 生產(chǎn)受阻。

即便后續(xù)開綠燈復(fù)產(chǎn)，Mac 多款型號(hào)已經(jīng)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)和供應(yīng)，仍然影響到了蘋果 2022 財(cái)年第三季度的財(cái)報(bào)。

在第三季度，蘋果在 Mac 上總共收入了 74 億美元，低于許多分析師的 89 億美元預(yù)期。在同年的上個(gè)季度，這個(gè)數(shù)字為 104 億美元，可謂是大幅縮水。

縱使 iPhone 賣出了 407 億美元的業(yè)績(jī)，由于 Mac 的大幅回落，蘋果每股收益僅為 1.2 美元，遠(yuǎn)低于 Q2 的 1.52 美元。

作為一位成功的供應(yīng)鏈管理者決策者，Tim Cook 并不想讓這種狀況再次發(fā)生，進(jìn)而影響蘋果公司整體的收益。

于是，蘋果開始將 Mac 組裝產(chǎn)業(yè)鏈「南遷」，目的地為越南。

不把雞蛋放一個(gè)籃子里

這是投資界的一則常識(shí)。此前，上海廣達(dá)代工廠承載著蘋果 Mac 的組裝生產(chǎn)，幾乎高質(zhì)量地保證了 Mac 的供應(yīng)。

但一場(chǎng)疫情，著實(shí)加快了蘋果分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的速度。其實(shí)，早在 2019 年，蘋果就開始在越南測(cè)試 AirPods 的生產(chǎn)。

最新的 AirPods 3 也開始由越南代工廠生產(chǎn)，大概生產(chǎn)了 300~400 萬(wàn)個(gè) AirPods，占去了蘋果無(wú)線耳機(jī)的 15% 產(chǎn)量。

在越南 AirPods 3 陸續(xù)全球供應(yīng)之后，蘋果最大的代工廠富士康也宣布在越南北江省投入 2.7 億美元，建設(shè) iPad 和 Mac 的生產(chǎn)線。

不出意外的話，這座新工廠已經(jīng)于 2021 年年底開始運(yùn)營(yíng)。

▲ 越南富士康 圖片來(lái)自：vnlandnote.com

根據(jù)日經(jīng)新聞的報(bào)道，蘋果已要求相關(guān)代工廠建立一條 Mac 測(cè)試產(chǎn)線，且立訊精密已經(jīng)在越南北部的工廠內(nèi)開始試產(chǎn) Apple Watch。

未來(lái)，除了 iPhone 制造生產(chǎn)外，蘋果的 AirPods、Mac、Apple Watch 以及 HomePod 等產(chǎn)品都會(huì)逐步部分轉(zhuǎn)移至越南的代工廠。

▲ M2 MacBook Air 主板 圖片來(lái)自：MaxTech

同時(shí)，蘋果也把產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更加簡(jiǎn)單，像是新 MacBook Air 其內(nèi)部的主板就精簡(jiǎn)不少，與 iPad 的主板相差不大。

M 芯片的統(tǒng)一內(nèi)存設(shè)計(jì)，讓主板設(shè)計(jì)制造變得更加簡(jiǎn)單，也更方便地轉(zhuǎn)移至工人經(jīng)驗(yàn)不多的代工廠。

▲ 圖片來(lái)自：vir.com

不止是蘋果，三星在 2008 年就開始在越南建廠，并拿到了越南政府的土地、稅費(fèi)等一系列優(yōu)惠政策。同時(shí)，三星在 2018 年陸續(xù)關(guān)閉了天津智能手機(jī)工廠，代工全面轉(zhuǎn)向東南亞。

如今，銷往全球各地的每?jī)刹咳鞘謾C(jī)中，就有一臺(tái)來(lái)自越南。而隨著蘋果也開始在越南投產(chǎn) Mac 和 Apple Watch 后，或許以后我們購(gòu)買 Mac 時(shí)，會(huì)與 AirPods 3 一般，來(lái)自于越南工藝。

不是越南生產(chǎn)，而是越南組裝

越南工藝，實(shí)際上沒有那么可靠。

▲ 不如華強(qiáng)北的正版 AirPods 3

越產(chǎn) AirPods 3 出現(xiàn)了毛邊、膠水溢出以及蓋子晃動(dòng)等系列組裝工藝問(wèn)題，與旁邊的國(guó)產(chǎn) AirPods 3 相比的話，就好似寨版與正版。

而這種情況并非只存在于蘋果，早在 2019 年，理光 GR3 數(shù)碼相機(jī)也遇到了同樣狀況。

背部的十字按鍵歪七扭八，功能按鍵的「字母」也橫豎七八，仿佛像是刻意而為。隨后理光官方也發(fā)起了一次免費(fèi)維修計(jì)劃，承認(rèn)了品控太差。

除了工人經(jīng)驗(yàn)不足，活略糙外，越南代工廠遠(yuǎn)沒有組成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，也無(wú)法承接電子設(shè)備的生產(chǎn)，只能從中國(guó)進(jìn)口生產(chǎn)完成的元器件，甚至一同進(jìn)口相應(yīng)的組裝工具。

「組裝」完成后，貼上 Made in Vietnam 再出口至全球。

另外，越南本土并沒有相關(guān)的科技企業(yè)參與進(jìn)來(lái)，與代工廠形成成熟完整的產(chǎn)業(yè)矩陣一同發(fā)展。它扮演的角色也只不過(guò)是科技巨頭世界工廠的最后的一顆棋子。

雖然在當(dāng)?shù)氐娜斯ひ约爱?dāng)?shù)囟愂粘杀旧希侥系拇_相對(duì)更低，但由于無(wú)法形成成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，日經(jīng)新聞?wù)J為越南生產(chǎn)的成本競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不及中國(guó)。

產(chǎn)品的品控不佳，競(jìng)爭(zhēng)力又不夠高，且越南代工廠遠(yuǎn)沒達(dá)到環(huán)環(huán)相扣的規(guī)模，更多的是獨(dú)立工廠，只能作為供應(yīng)鏈的末級(jí)「組裝廠」。

現(xiàn)在越南唯一的優(yōu)勢(shì)便是人工成本的低廉，但隨著三星、LG 等巨頭的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，越南自 2015 年至 2019 年間，平均最低工資增長(zhǎng)了 8.8%，在亞洲僅次于老撾和中國(guó)，數(shù)據(jù)來(lái)自惠譽(yù)集團(tuán)的報(bào)告。

鑒于這個(gè)趨勢(shì)，三星近來(lái)也開始開發(fā)印尼和印度等國(guó)家的新產(chǎn)線，并開始尋找取代越南的下一個(gè)廉價(jià)代工廠。

而隨著越南唯一優(yōu)勢(shì)的人工費(fèi)用不斷的提升，當(dāng)蘋果將一些產(chǎn)品產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南之后，極有可能也會(huì)出現(xiàn)控制成本的瓶頸，從而進(jìn)行二次轉(zhuǎn)移。

更像中國(guó)完整供應(yīng)鏈的外延

蘋果欲在越南生產(chǎn) Apple Watch 與 Mac 的消息推出之后，不少越南媒體發(fā)出了越南制造走向全球，甚至可能取代中國(guó)的觀點(diǎn)。

不得不說(shuō)，能為蘋果代工的確是當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的一個(gè)標(biāo)志性事件，但想要取代中國(guó)，關(guān)鍵的是成為蘋果供應(yīng)鏈而非僅僅有幾座代工廠。

目前，在越南建廠的實(shí)際上也是與蘋果合作頗深的富士康和立訊精密，越南提供的也只不過(guò)是人力和土地。

最終大部分代工產(chǎn)生的利潤(rùn)，都被富士康、立訊等工廠賺走，越南只不過(guò)解決了人口就業(yè)問(wèn)題。不止缺少本土企業(yè)，也缺少相應(yīng)的高級(jí)工程師和熟練的技師。

越南在「果鏈」中，扮演著并不重的角色，從中受益也并非良多。

除了富士康、立訊這些代工廠外，國(guó)內(nèi)的歌爾聲學(xué)、比亞迪也開始在越南建設(shè)工廠，利用人口紅利完成產(chǎn)品最終的組裝。

前文提及，越南在世界工廠中扮演的是「組裝」角色，生產(chǎn)資料幾乎全靠進(jìn)口，最終成品全部出口。

這其中也有一個(gè)有趣的數(shù)據(jù)，今年前五個(gè)月，越南從中國(guó)進(jìn)口 496 億美元，而越南出口至美國(guó) 467 億美元，幾乎持平。

幾近就是從中國(guó)購(gòu)買元器件和零件加工，最終在出口到美國(guó)。

如此來(lái)說(shuō)，它更像是我們成熟龐大生態(tài)鏈的一個(gè)外延組裝工廠，左手倒右手而已。

此前，三星關(guān)閉了中國(guó)的智能手機(jī)工廠的同時(shí)，也在天津和西安分別建立了動(dòng)力電池生產(chǎn)線與存儲(chǔ)芯片工廠。并且三星也準(zhǔn)備把西安工廠打造成全球最大的閃存生產(chǎn)工廠。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，中國(guó)曾經(jīng)的依靠組裝的勞力工廠，正逐步升級(jí)為能承接高端制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，而曾經(jīng)的「組裝」職能也被轉(zhuǎn)移到越南、老撾等東南亞地區(qū)。

▲ BYD 越南電子工廠 圖片來(lái)自：thitruongvietnam

而中國(guó)企業(yè)往越南轉(zhuǎn)移，實(shí)則也是為了 Made in Vietnam 的字樣，進(jìn)而規(guī)避近來(lái)政策上的風(fēng)險(xiǎn)。

巨頭工廠涌入越南，的確給當(dāng)?shù)貛?lái)了不小的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)，給一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)帶來(lái)了繁榮。縱使后續(xù)越南富士康工廠，能夠生產(chǎn) Apple Watch、Mac 等一系列蘋果產(chǎn)品，依然很難讓越南擺脫產(chǎn)業(yè)鏈末端組裝工廠的角色。

至于取代中國(guó)，就有些天方夜譚了。