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文｜巨潮 WAVE，作者｜謝澤鋒，編輯 | 楊旭然

新能源汽車賽道新舊交替，爭(zhēng)伐不斷，行業(yè)格局顯然并未穩(wěn)固。

新的造車勢(shì)力還在不斷涌現(xiàn)，江湖座次重新排列，乃至于前浪被拍在沙灘上。

從 8 月份公布的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，" 蔚小理 " 全部跌出前三，華為加持的賽力斯馬力全開(kāi)，8 月交付量首次突破萬(wàn)輛，同比暴增近 13 倍；

最令人意外的當(dāng)屬 " 行業(yè)老明星 " 理想，其8 月交付量同比和環(huán)比均 " 腰斬 "，當(dāng)月交付僅 4571 輛，不到賽力斯的一半，不及廣汽埃安的零頭。

賽力斯和理想的一上一下引人注目。在華為的傾力支持下，賽力斯產(chǎn)銷兩旺，而理想則處于車型青黃不接之時(shí)，在這個(gè) " 斷檔期 "，被賽力斯反超。

當(dāng)前的新能源汽車，就像曾經(jīng)的智能手機(jī)。當(dāng)年智能機(jī)替換功能機(jī)的時(shí)代浪潮中，新資本、新玩家層出不窮，但華為可以憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、品牌影響力、產(chǎn)品力和渠道能力后來(lái)居上。

這樣的故事，似乎正在新能源汽車的江湖中重新上演。

01 華為反擊

" 今年將挑戰(zhàn) 30 萬(wàn)臺(tái)的銷售目標(biāo)，合作車企預(yù)計(jì)年銷售額達(dá)到千億元。"

今年以來(lái)，憑借華為的 " 撐腰 "，賽力斯（原小康股份）可以說(shuō)是麻雀變鳳凰。

8 月份，賽力斯與華為合作的問(wèn)界品牌交付 10045 量，同比暴增 1277.91%；1-8 月共交付 39433 量，同比增長(zhǎng) 1211.37%，問(wèn)界由此創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)新能源汽車品牌單月破萬(wàn)最快記錄。

華為智能終端事業(yè)部對(duì)賽力斯可謂傾囊相助，從前期設(shè)計(jì)到后期銷售，幾乎由華為一手操辦。華為的手機(jī)團(tuán)隊(duì)、軟件工程師都參與了問(wèn)界 M5 的設(shè)計(jì)。

有了 M5 打前站，雙方馬不停蹄拿出了問(wèn)界 M7，不僅創(chuàng)造了發(fā)布 51 天即交付的行業(yè)記錄，更是距離問(wèn)界 M5 的交付僅僅 4 個(gè)月時(shí)間。

從產(chǎn)品設(shè)計(jì)來(lái)看，問(wèn)界 M5、M7 直接面向的對(duì)手就是理想 ONE 和理想 L9，而且價(jià)格更低，更具性價(jià)比。問(wèn)界 M5 售價(jià) 25.98 萬(wàn)元 -33.18 萬(wàn)元，理想 ONE 全國(guó)統(tǒng)一零售價(jià)為 34.98 萬(wàn)元；問(wèn)界 M7 售價(jià) 31.98 萬(wàn)元— 37.98 萬(wàn)元，理想 L9 則高達(dá) 45.98 萬(wàn)元。

理想聚焦新能源 SUV，主攻有孩家庭，而擁有華為光環(huán)的問(wèn)界也俘獲不少同類型的消費(fèi)者。華為不但為問(wèn)界提供三電、智能座艙、智能駕駛等 ICT 解決方案，而且還開(kāi)放華為線下門(mén)店來(lái)售賣小康的汽車。余承東也不遺余力地為其吶喊助威。

問(wèn)界 M7 發(fā)布會(huì)上，余承東和賽力斯創(chuàng)始人張興海同臺(tái)亮相，余承東再現(xiàn) " 大嘴 " 本色：" 問(wèn)界 M7 要超過(guò)埃爾法、所有的豪華車、高端車、MPV。希望 AITO 問(wèn)界品牌月銷早點(diǎn)超過(guò) 2 萬(wàn)臺(tái)，將來(lái)做到更多，單月做到 4 萬(wàn)臺(tái)、5 萬(wàn)臺(tái)。"

M7 隨即交出了 "2 小時(shí)訂單破萬(wàn)、4 小時(shí)訂單破 2 萬(wàn) " 的預(yù)定效果。

與問(wèn)界貼身肉搏，再加上自身產(chǎn)品周期原因，理想不幸成了華為盟軍戰(zhàn)績(jī)的注腳。但華為的同盟軍不止于賽力斯，北汽極狐、長(zhǎng)安阿維塔都可稱得上華為陣營(yíng)，還有奇瑞、江淮等也即將登陸戰(zhàn)場(chǎng)。

華為盟軍厲兵秣馬，新車不斷上市，規(guī)模越來(lái)越大，潛在對(duì)手越來(lái)越多。需要被迫面對(duì)這個(gè)軍團(tuán)的車企不止理想一家。按照余承東此前規(guī)劃的，到今年底，" 華為要用一千家店來(lái)賣車，每家門(mén)店每月賣 30 臺(tái)，今年將挑戰(zhàn) 30 萬(wàn)臺(tái)的銷售目標(biāo)，合作車企預(yù)計(jì)年銷售額達(dá)到千億元。"

按照 2021 年銷量排名，30 萬(wàn)臺(tái)僅次于比亞迪和特斯拉中國(guó)，是理想年銷量的 3 倍多。

可以預(yù)見(jiàn)的是，理想的 " 失寵 "，或許只是造車新勢(shì)力陣營(yíng)分化的開(kāi)端，你追我趕、彼衰此盛的競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)停止。

02 理想大難題

前所未有的直接競(jìng)爭(zhēng)和大難題。

這個(gè) 8 月，對(duì)于理想來(lái)說(shuō)有些尷尬。

一個(gè)月下來(lái)，僅交付新車 4571 輛，同比重挫 51.54%，環(huán)比下滑 56.14%，同比環(huán)比雙降。

比起今年巔峰時(shí)期單月超 1.3 萬(wàn)臺(tái)的交付量，這個(gè)數(shù)字直接跌去了約三分之二。而且，理想汽車還是 8 月份唯一一家同比負(fù)增長(zhǎng)的新能源車企。這對(duì)于曾經(jīng)的新勢(shì)力明星來(lái)說(shuō)有些難看。

行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家們，對(duì)于這種殘酷的競(jìng)爭(zhēng)基本上都有清醒的認(rèn)識(shí)。

哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人張勇曾經(jīng)說(shuō)：

" 造車是一場(chǎng)馬拉松，至少要以十年為期。新能源汽車投放市場(chǎng)是 2018 年，到現(xiàn)在才四五年，馬拉松剛剛開(kāi)始。"

零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明也指出：

" 月銷過(guò)萬(wàn)，才相當(dāng)于拿到了一張入場(chǎng)券，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加殘酷。"

隨著哪吒、廣汽埃安、極氪、零跑等品牌開(kāi)始發(fā)力，嵐圖、智己等新秀不斷崛起，傳統(tǒng)三強(qiáng) " 蔚小理 " 的市場(chǎng)份額被不斷蠶食。

特別是賽力斯與華為的聯(lián)盟，連續(xù)推出爆款車型問(wèn)界 M5 和 M7，這兩個(gè)車型正好與理想 ONE 和 L9 形成直接競(jìng)爭(zhēng)，且都是增程式，直接搶奪原本屬于理想的主陣地。

而在產(chǎn)品類型方面本就局促的理想，正處于車型迭代換擋的時(shí)期。

作為理想汽車打拼市場(chǎng)的 " 老臣 "，理想 ONE 已經(jīng) " 服役 " 近三年半，并將于 10 月正式退休停產(chǎn)，它的 " 平替 " 車型理想 L8 將于 11 月發(fā)布。李想也在與網(wǎng)友互動(dòng)時(shí)表示：" 等 L8 的，現(xiàn)階段就別買理想 ONE 了 "。

在二季度財(cái)報(bào)溝通會(huì)上，李想就坦言目前理想 ONE 新訂單增速有所放緩。" 理想正處在老款車型理想 ONE 和新款車型理想 L9 交付前的空檔期，有很多人要試駕理想 ONE，但到店試駕 L9 后轉(zhuǎn)化成了 L9 用戶。"

不過(guò)由于川渝地區(qū)限電的影響，理想在四川綿陽(yáng)的增程器工廠供應(yīng)延遲，理想 L9 被迫延期至 8 月 30 日才開(kāi)啟交付。

理想一直是新能源造車新勢(shì)力中的 " 另類 "，創(chuàng)始人李想曾一度堅(jiān)持以 " 一款產(chǎn)品甚至一個(gè)配置打天下 "，還另辟蹊徑地選擇了增程式路線。

" 理想汽車要打造像 iPhone 系列一樣的爆品。蘋(píng)果其實(shí)就是讓大家多花點(diǎn)錢，價(jià)格夠一夠就能買到堪比奢侈品的產(chǎn)品，而且產(chǎn)品體驗(yàn)要好一大截，其實(shí)蘋(píng)果是很有性價(jià)比的。"

這一策略解決了人們購(gòu)車時(shí)的 " 選擇焦慮癥 "，更切入有孩子的中產(chǎn)家庭這一細(xì)分市場(chǎng)，理想成功以 " 奶爸車 " 出圈。面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，理想繼續(xù)聚焦有孩家庭，并計(jì)劃拿出更加多樣的產(chǎn)品。

但硬幣的另一面，一旦有友商推出相同價(jià)位、同等車型的產(chǎn)品，理想的市場(chǎng)份額就不免被瓜分，且沒(méi)有其他車型的緩沖余地。

根據(jù)規(guī)劃，理想目前的困境將在 2023 年徹底緩解。其將推出 3 款新車，包括一款增程式，一款純電，一款價(jià)格下探至 20-30 萬(wàn)區(qū)間的中型車。按照李想的說(shuō)法，" 我們的產(chǎn)品措施和 iPhone 相似，在不同的價(jià)位對(duì)不同的消費(fèi)進(jìn)行精準(zhǔn)配對(duì)。"

顯然，李想已經(jīng)認(rèn)識(shí)到單一的產(chǎn)品極容易被友商模仿甚至反超，也極容易陷入到產(chǎn)品青黃不接的狀態(tài)里。面對(duì)有技術(shù)、品牌、供應(yīng)鏈多重支撐的華為盟軍，李想遭遇的是前所未有的直接競(jìng)爭(zhēng)和大難題。

03 跨界蠶食

被華為改變的 " 老司機(jī) "。

華為也好，理想也罷，中國(guó)汽車的蓬勃脫不開(kāi)全球汽車產(chǎn)業(yè)的時(shí)代變遷。

在這百年征程中，汽車行業(yè)的全球化進(jìn)行了復(fù)雜的專業(yè)化分工，造就了德國(guó)博世、采埃孚，日本電裝等零部件巨頭。他們長(zhǎng)期站在金字塔頂端，引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

如今距離第一輛福特 T 型汽車問(wèn)世一百年后，新一輪技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)風(fēng)暴正重新改寫(xiě)全球汽車產(chǎn)業(yè)。隨著電動(dòng)化和智能化深度推進(jìn)，" 軟件定義汽車 " 的時(shí)代正式來(lái)臨。

華為看中了這個(gè)變化。憑借強(qiáng)大的 ICT 業(yè)務(wù)能力，與車企進(jìn)行深度合作。

賽力斯就是典型中的典型。按照張興海的話來(lái)說(shuō)，" 賽力斯與華為的跨界合作開(kāi)創(chuàng)了行業(yè)先河，雙方聯(lián)合設(shè)計(jì)、聯(lián)合制造、聯(lián)合銷售以及聯(lián)合服務(wù)。"

對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，遭受高端芯片制裁后，手機(jī)業(yè)務(wù)被迫縮減，汽車業(yè)務(wù)成了挑大梁的重任。

近期任正非在內(nèi)部講話中，重點(diǎn)提及了智能汽車：

" 智能汽車解決方案不能鋪開(kāi)一個(gè)完整戰(zhàn)線，要減少科研預(yù)算，加強(qiáng)商業(yè)閉環(huán)，研發(fā)要走模塊化的道路，聚焦在幾個(gè)關(guān)鍵部件作出競(jìng)爭(zhēng)力，剩余部分則可以與別人連接。"

任正非口中的 " 關(guān)鍵部件 " 主要指 ICT 技術(shù)，涵蓋車機(jī)智能系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)等；強(qiáng)大而又廣泛的品牌影響力，以及覆蓋全球的渠道體系。

智能化層面，問(wèn)界采用了華為鴻蒙 OS 智能座艙，包括車機(jī)系統(tǒng)、音響、語(yǔ)音識(shí)別、快充、地圖導(dǎo)航、音響均出自華為之手，還能和華為智能設(shè)備無(wú)縫銜接。問(wèn)界還搭載了 HUAWEI DriveONE 純電驅(qū)增程平臺(tái)。

長(zhǎng)安阿維塔和華為的合作則更加偏向于 " 技術(shù)流 "，采用了華為全棧智能解決方案，標(biāo)配 AVATRUST 超感系統(tǒng)、AVATRUTH 超算系統(tǒng)、AVATRANS 智能領(lǐng)航系統(tǒng)，搭載雷達(dá)、攝像頭、智駕傳感器，自動(dòng)駕駛芯片算力能達(dá)到 400Tops。

渠道方面，華為與賽力斯的合作初期，即表示要借助華為覆蓋在全球的高達(dá) 6 萬(wàn)個(gè)零售網(wǎng)店賣車，彌補(bǔ)手機(jī)銷量的下滑。

李想曾透露，一個(gè)城市有理想門(mén)店和沒(méi)有門(mén)店，市場(chǎng)占有率相差可達(dá)到 8 倍，足見(jiàn)實(shí)體門(mén)店對(duì)汽車銷量的影響之大。

截至今年 8 月，AITO 問(wèn)界的銷售門(mén)店已覆蓋 171 個(gè)城市，線下店數(shù)量 700 余家，預(yù)計(jì)到 2022 年底，線下門(mén)店數(shù)量總計(jì)將達(dá)到 1200 家。比較來(lái)看，理想到上半年底僅有 257 家銷售門(mén)店，小鵬有 388 家，蔚來(lái)有 402 家。

相比手機(jī)，汽車的 " 價(jià)值量 " 要高很多。據(jù)報(bào)道，一臺(tái)問(wèn)界 M5，經(jīng)銷商能拿到八個(gè)點(diǎn)的毛利，賣一輛車能賺近三萬(wàn)塊，毛利水平相當(dāng)于賣 60 臺(tái)華為手機(jī)。

賣車的另一個(gè)好處是不像手機(jī)那樣積壓庫(kù)存，主要成本在于購(gòu)買樣車。一家商場(chǎng)內(nèi)的華為授權(quán)體驗(yàn)店想要賣車的話，改造成本在可接受范圍內(nèi)。相比 " 蔚小理 " 等新勢(shì)力新建店面成本要低很多。

在華為深度參與、全鏈路深度賦能的支持下，小康、長(zhǎng)安、北汽、江淮、奇瑞這些 " 老司機(jī) " 在設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、品牌乃至銷售環(huán)節(jié)都有機(jī)會(huì)重?zé)▋r(jià)值，并開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)反攻。" 蔚小鵬 " 的市場(chǎng)蛋糕也開(kāi)始被逐漸蠶食。