
9 月 15 日早間,騰訊音樂娛樂集團在港交所公告,公司已申請以介紹方式于港交所主板上市,且已獲得在港二次上市的原則性批準,計劃于 2022 年 9 月 21 日開始掛牌交易,股票代碼為 "1698"。
普華永道發(fā)布的報告顯示,2022 年上半年,有 9 家內(nèi)地 TMT 公司選擇中國香港及海外上市,獲得約 47 億元融資額。其中 3 家是回港二次上市:已在紐交所上市的蔚來汽車、貝殼分別于 3 月 10 日和 5 月 11 日以介紹上市的方式登陸港股;已在納斯達克上市的知乎于 4 月 22 日在港上市,融資額為 8.3 億港幣。
騰訊音樂最早于今年 3 月披露擬通過介紹形式在港交所進行二次上市,以在 " 不斷變化的監(jiān)管環(huán)境中為股東提供更大的流動性和更多保護。
據(jù)悉,二次上市是指公司在兩地上市相同類型的股票,通過國際托管行和證券經(jīng)紀商,實現(xiàn)股份跨市場流通,這種方式主要以存托憑證的形式存在。
而介紹上市(Listing by Way of Introduction)是二次上市的一種方式,有別于傳統(tǒng)的 IPO 上市,由于不會向新市場股東發(fā)行新股,不存在提前定好的發(fā)行價,掛牌伊始的價格由市場決定。
因此,騰訊音樂此番以介紹方式登陸港股,不需要在上市時再發(fā)行新股或出售現(xiàn)有股東所持股份,不涉及 IPO 融資環(huán)節(jié)。
摩根大通和高盛為騰訊音樂此次介紹上市的聯(lián)席保薦人,摩根士丹利、中金、匯豐、瑞銀為聯(lián)席財務(wù)顧問。

據(jù)公司 8 月 16 日發(fā)布的最新財報,截至 2022 年 6 月 30 日,騰訊音樂持有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、定期存款、短期投資為 258 億元,整體資金較為充裕。
有市場分析指出,騰訊音樂一直在資金儲備及現(xiàn)金流等方面表現(xiàn)穩(wěn)健,此次通過介紹上市登陸港股,可為投資者提供更多的交易地點選擇和更靈活的交易時間,不稀釋現(xiàn)有股東利益,有利于引入更多的投資者,綜合來看對其長遠發(fā)展更為有利。
騰訊音樂在港交所披露的最新文件顯示,根據(jù)艾瑞咨詢報告,按月活躍用戶數(shù)計算,騰訊音樂是中國當前最大的在線音樂娛樂平臺,2022 年一季度,其在線音樂移動端月活躍用戶數(shù)為 6.04 億,社交娛樂移動端月活躍用戶數(shù)為 1.62 億。
同時,截至 2022 年 3 月 31 日,按曲目數(shù)量計算,騰訊音樂還擁有中國最大的音樂內(nèi)容庫。
財務(wù)業(yè)績方面,2019-2021 年,騰訊音樂的收入分別為 254 億元、292 億元及 312 億元;分別實現(xiàn)凈利潤 40 億元、42 億元及 32 億元。
2022 年第二季度,騰訊音樂營收 69.1 億元,同比下滑 13.8%,環(huán)比上漲 3.9%;歸屬于公司股東的凈利潤 8.56 億元,同比增長 3.5%;在線音樂付費用戶同比增長 24.9% 至 8270 萬,環(huán)比凈增 250 萬創(chuàng)下新高。

值得一提的是,日前騰訊音樂與音樂內(nèi)容平臺 Billboard 共同宣布,雙方正式達成深度戰(zhàn)略合作,并將推出首個中國音樂國際化發(fā)展專項 " 中國音樂引力計劃 "。
騰訊音樂還將在 QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民 K 歌等旗下平臺全面引入 Billboard 旗下權(quán)威榜單、全球音樂資訊和專業(yè)音樂推薦等國際音樂文化內(nèi)容。
Billboard Hot 100 和 Billboard 200 等榜單是全球范圍內(nèi)樂迷心目中不可替代的音樂風向標。雙方達成合作,或?qū)⒆尫艞壀毤野鏅?quán)的騰訊音樂擁有更多吸引付費用戶的籌碼。
截至 9 月 14 日美股收盤,騰訊音樂報 4.78 美元 /ADS,當前總市值為 81 億美元。
編輯|曾憲天
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